Sukcesja i planowanie
Paweł Blajer
Advocate, Partner LTCA Legal.
How can we help you?
01. Planowanie „za życia” i plan sukcesji
Planowanie „za życia” i plan sukcesji:
- Poufny kwestionariusz osobowy – pogłębiona diagnoza sytuacji rodzinnej, majątkowej i biznesowej
- Kompleksowy indywidualny plan sukcesyjny
- Przygotowanie projektów umów darowizn i innych czynności „za życia”
- Analiza i wsparcie w wyborze sukcesora
- Skompletowanie i przechowywanie dokumentów na wypadek śmierci i sytuacji kryzysowych (Bezpieczna Teczka)
02. Sprawy spadkowe i testamenty
Sprawy spadkowe i testamenty:
- Projekty testamentów (indywidualnych i wzajemnych)
- Umowy spadkowe
- Struktura dziedziczenia
- Weryfikacja istniejących testamentów (weryfikacja zgodności z aktualną sytuacją rodzinną i majątkową)
- Bezpieczne przechowywanie dokumentów – organizacja miejsca i procedury dostępu dla wybranych osób
03. Zabezpieczenie majątku i inwestycji
Zabezpieczenie majątku i inwestycji:
- Zabezpieczenie nieruchomości i innych składników majątku
- Zabezpieczenie praw z akcji i innych papierów wartościowych
- Uprawienia w produktach finansowych
- Zabezpieczenie inwestycji alternatywnych (np. złoto, dzieła sztuki, kolekcje, kryptowaluty)
- Wprowadzenie aktywów inwestycyjnych do fundacji rodzinnych
04. Sukcesja biznesu i fundacje rodzinne
Sukcesja biznesu i fundacje rodzinne:
- Weryfikacja i aktualizacja umów spółek
- Przekształcenia i reorganizacja biznesu
- Zakładanie fundacji rodzinnych i wprowadzenie udziałów lub akcji
- Biznesowe plany awaryjne (śpiączka, choroba, zaginięcie, nagła śmierci)
- Wprowadzenie sukcesorów do biznesu
05. Ochrona w sytuacjach kryzysowych
Ochrona w sytuacjach kryzysowych:
- Pełnomocnictwa dotyczące spraw osobistych oraz firmowych
- Pełnomocnictwa medyczne
- Oświadczenia dotyczące dalszego leczenia
- Zabezpieczenie dostępu do kluczowych dokumentów i kont
- Instrukcja postępowania w kryzysie dla bliskich
06. Organizacja spraw po śmierci
Organizacja spraw po śmierci:
- Planowanie pogrzebowe – ustalenie za życia wszystkich czynności związanych z pochówkiem
- Przygotowanie wideotestamentu i nagrań dla bliskich
- Wsparcie dla bliskich w żałobie
- Przygotowanie i przechowywanie dokumentów i informacji (Bezpieczna Teczka)
- Postępowanie spadkowe i wykonanie testamentu
Succession and Planning at LTCA
We provide comprehensive succession and estate planning, including protection against unforeseen events - from safeguarding assets and investments, through business succession, to organizing matters after death.
Our Numbers
Discover our achievements in succession planning
0
mln zł
zabezpieczonego majątku rodzinnego
0
zabezpieczonych inwestycji
0
zaopiniowanych lub przygotowanych umów
0
indywidualnych testamentów
0
zadowolonych Klientów
0
założonych fundacji rodzinnych
How we work
-
01
Spotkanie wstępne i przydzielenie dedykowanego doradcy sukcesyjnego (adwokata)
Wstępna rozmowa o sytuacji osobistej, majątkowej i firmowej oraz oczekiwaniach. Przed spotkaniem lub w jego trakcie zapytamy o najważniejsze informacje o sytuacji osobistej i majątkowej.
-
02
Pierwsze wnioski
Po spotkaniu i wstępnej analizie przedstawimy pierwsze wnioski odnośnie kierunków działania w obszarze sukcesji i planowania.
-
03
Szczegółowa analiza potrzeb
Rozpoznanie sytuacji rodzinnej, majątkowej i biznesowej, ustalenie preferencji klienta – na bazie szczegółowego kwestionariusza.
-
04
Plan dziedziczenia i sukcesji
Przygotowanie kompleksowego planu obejmującego sprawy osobiste, majątkowe i firmowe.
-
05
Wdrożenie rozwiązań “za życia”
Wykonanie czynności wynikających z planu i przygotowanie wymaganych dokumentów.
-
06
Wdrożenie rozwiązań po śmierci
Ustalenie planu działania dla bliskich.
-
07
Stałe wsparcie i aktualizacja
Opieka i bieżące doradztwo, ewentualne dostosowanie plany do aktualnej sytuacji.
Read on the blog
Read our articles on succession planning
Contact us
