Sukcesja i planowanie

Pomyśl o jutrze, dzisiaj.

Umów spotkanie online

Paweł Blajer Adwokat, Partner LTCA Legal.

W czym możemy Ci pomóc?

01. Planowanie „za życia” i plan sukcesji

Planowanie „za życia” i plan sukcesji:

Poufny kwestionariusz osobowy – pogłębiona diagnoza sytuacji rodzinnej, majątkowej i biznesowej
Kompleksowy indywidualny plan sukcesyjny
Przygotowanie projektów umów darowizn i innych czynności „za życia”
Analiza i wsparcie w wyborze sukcesora
Skompletowanie i przechowywanie dokumentów na wypadek śmierci i sytuacji kryzysowych (Bezpieczna Teczka)

Cena: od 5000 zł netto

Sukcesja i planowanie z LTCA

Zajmujemy się kompleksowym planowaniem sukcesyjnym i spadkowym oraz na wypadek sytuacji losowych – od ochrony majątku i inwestycji, przez sukcesję biznesu, aż po organizację spraw po śmierci.

Tworzymy rozwiązania, które pozwalają zabezpieczyć Ciebie i Twoich najbliższych, uporządkować majątek i przygotować biznes na zmianę pokoleniową. Skupiamy się na tym, abyś miał pewność, że Twoje dziś podjęte decyzje będą tymi najlepszymi zarówno teraz, jak i w sytuacjach kryzysowych, a nawet po Twoim odejściu.

Nasze liczby

Poznaj nasze osiągnięcia w obszarze sukcesji i planowania

0 mln zł

zabezpieczonego majątku rodzinnego

0

zabezpieczonych inwestycji

0

zaopiniowanych lub przygotowanych umów

0

indywidualnych testamentów

0

zadowolonych Klientów

0

założonych fundacji rodzinnych

Proces relacji z Klientem

01

Spotkanie wstępne i przydzielenie dedykowanego doradcy sukcesyjnego (adwokata)

Wstępna rozmowa o sytuacji osobistej, majątkowej i firmowej oraz oczekiwaniach. Przed spotkaniem lub w jego trakcie zapytamy o najważniejsze informacje o sytuacji osobistej i majątkowej.
02

Pierwsze wnioski

Po spotkaniu i wstępnej analizie przedstawimy pierwsze wnioski odnośnie kierunków działania w obszarze sukcesji i planowania.
03

Szczegółowa analiza potrzeb

Rozpoznanie sytuacji rodzinnej, majątkowej i biznesowej, ustalenie preferencji klienta – na bazie szczegółowego kwestionariusza.
04

Plan dziedziczenia i sukcesji

Przygotowanie kompleksowego planu obejmującego sprawy osobiste, majątkowe i firmowe.
05

Wdrożenie rozwiązań “za życia”

Wykonanie czynności wynikających z planu i przygotowanie wymaganych dokumentów.
06

Wdrożenie rozwiązań po śmierci

Ustalenie planu działania dla bliskich.
07

Stałe wsparcie i aktualizacja

Opieka i bieżące doradztwo, ewentualne dostosowanie plany do aktualnej sytuacji.