Sukcesja i planowanie

Pomyśl o jutrze – dzisiaj.

Zajmujemy się kompleksowym planowaniem sukcesyjnym i spadkowym oraz na wypadek sytuacji losowych –
od ochrony majątku i inwestycji, przez sukcesję biznesu, aż po organizację spraw po śmierci.
Tworzymy rozwiązania, które pozwalają zabezpieczyć Ciebie i Twoich najbliższych, uporządkować
majątek i przygotować biznes na zmianę pokoleniową.

Skupiamy się na tym, abyś miał pewność, że Twoje dziś podjęte decyzje będą tymi najlepszymi
zarówno teraz, jak i w sytuacjach kryzysowych, a nawet po Twoim odejściu.

Umów się na konsultacje

Nasza oferta

Planowanie „za życia” i plan sukcesji

Planowanie „za życia” i plan sukcesji:

Poufny kwestionariusz osobowy – pogłębiona diagnoza sytuacji rodzinnej, majątkowej i biznesowej
Kompleksowy indywidualny plan sukcesyjny
Przygotowanie projektów umów darowizn i innych czynności „za życia”
Analiza i wsparcie w wyborze sukcesora
Skompletowanie i przechowywanie dokumentów na wypadek śmierci i sytuacji kryzysowych (Bezpieczna Teczka)

Sprawy spadkowe i testamenty

Sprawy spadkowe i testamenty

Projekty testamentów (indywidualnych i wzajemnych)
Umowy spadkowe
Struktura dziedziczenia
Weryfikacja istniejących testamentów (weryfikacja zgodności z aktualną sytuacją rodzinną i majątkową)
Bezpieczne przechowywanie dokumentów – organizacja miejsca i procedury dostępu dla wybranych osób

Zabezpieczenie majątku i inwestycji

Zabezpieczenie majątku i inwestycji

Zabezpieczenie nieruchomości i innych składników majątku
Zabezpieczenie praw z akcji i innych papierów wartościowych
Uprawienia w produktach finansowych
Zabezpieczenie inwestycji alternatywnych (np. złoto, dzieła sztuki, kolekcje, kryptowaluty)
Wprowadzenie aktywów inwestycyjnych do fundacji rodzinnych

Sukcesja biznesu i fundacje rodzinne

Sukcesja biznesu i fundacje rodzinne

Weryfikacja i aktualizacja umów spółek
Przekształcenia i reorganizacja biznesu
Zakładanie fundacji rodzinnych i wprowadzenie udziałów lub akcji
Biznesowe plany awaryjne (śpiączka, choroba, zaginięcie, nagła śmierci)
Wprowadzenie sukcesorów do biznesu

Ochrona w sytuacjach kryzysowych

Ochrona w sytuacjach kryzysowych

Pełnomocnictwa dotyczące spraw osobistych oraz firmowych
Pełnomocnictwa medyczne
Oświadczenia dotyczące dalszego leczenia
Zabezpieczenie dostępu do kluczowych dokumentów i kont
Instrukcja postępowania w kryzysie dla bliskich

Organizacja spraw po śmierci

Organizacja spraw po śmierci

Planowanie pogrzebowe – ustalenie za życia wszystkich czynności związanych z pochówkiem
Przygotowanie wideotestamentu i nagrań dla bliskich
Wsparcie dla bliskich w żałobie
Przygotowanie i przechowywanie dokumentów i informacji (Bezpieczna Teczka)
Postępowanie spadkowe i wykonanie testamentu

Umów się na konsultacje